Após a importação manual do extrato, a plataforma classifica automaticamente algumas movimentações. No entanto, aquelas não reconhecidas devem ser categorizadas manualmente.

🚨 Atenção! Se as transações não forem corretamente categorizadas, sua empresa pode pagar mais impostos do que o necessário ou enfrentar dificuldades na apuração de tributos.

✅ Por que categorizar?

• Garantir que todas as entradas e saídas estejam corretas para a contabilidade.

• Evitar problemas com a Receita Federal e possíveis multas.

• Manter o controle financeiro e saber exatamente para onde vai o dinheiro da empresa.

✅ Quando categorizar?

• Todo dia 1º do mês, importe o extrato bancário do mês anterior e categorize todas as transações.

• No momento da importação, revise e classifique as movimentações que não foram categorizadas automaticamente.

1️⃣ Clique no menu “Movimentação”;

2️⃣ Clique no menu “Lançamento Banco”;

3️⃣ Selecione a “Competência”(Mês/Ano) da importação;

4️⃣ Escolha a “Conta-corrente”

5️⃣Selecione o tipo de movimentação (Entrada ou Saída)

6️⃣(Flag) as transações que possuem o mesmo tipo para classificá-las todas de uma única vez.

7️⃣No campo “Categorias de Entrada” ou “Categorias de Saída”, localize a categoria correspondente. 

8️⃣ Ao localizar a categoria da movimentação Clique em “Vincular” para concluir a categorização.

Exemplo:

✅Pronto a categorização foi realizada. 

✅Esse mesmo processo serve para os lançamentos via Caixa, Entradas e Saídas.